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Servicios de asesoría para transacciones

Los expertos en asesoramiento para transacciones de FTI Consulting —socios sénior y equipos especializados con experiencia en el sector específico— ofrecen una perspectiva de futuro y un historial de éxito en todo el ciclo de vida de las transacciones. Ya sea representando a compradores, vendedores o prestamistas, ofrecemos un asesoramiento integral de diligencia debida y un apoyo práctico en la evaluación de oportunidades en todo el espectro de riesgo/retorno. Como parte de una empresa de asesoría global conocida por sus éxitos en transacciones de alto nivel donde hay mucho en juego, ayudamos a nuestros clientes a maximizar el valor y minimizar el riesgo.

Nuestra oferta de servicios

Servicios del comprador

El equipo de Servicios del Comprador de FTI Consulting ayuda al cliente en todos y cada uno de los aspectos del proceso de compra. Nuestros expertos realizan una diligencia debida integral, que incluye la calidad de ingresos, el análisis de la sinergia, y la evaluación de las proyecciones. Ayudamos a evaluar impulsores clave de valor y factores de riesgo. También aconsejamos a los clientes sobre las estructuras contables y fiscales más ventajosas y supervisamos el contrato y el proceso de valoración.

Servicios del Vendedor

Apoyamos a los clientes del lado del vendedor para ayudarles a gestionar el proceso de venta, aumentar la probabilidad de una venta exitosa y desarrollar el máximo valor en el momento de la transacción. El equipo realiza esta labor:

  • Proporcionando al vendedor la diligencia debida para reducir el riesgo y hacer que el proceso de venta sea más eficiente.
  • Evaluando las empresas o entidades en venta, incluyendo los requisitos del capital de trabajo, el balance y la calidad de los ingresos.
  • Identificando el mejoramiento del valor y los problemas de valor
  • Negociar con los compradores en nombre del cliente
  • Preparar el memorando de oferta
  • Manejando el proceso de la diligencia debida

Servicios crediticios

Asesoramos a los clientes en todos los aspectos del proceso relacionado con la toma de decisiones sobre préstamos, tanto para oportunidades basadas en el extranjero como domésticas. Los servicios que se proporcionan son los siguientes:

  • Revisión y sensibilización ante el flujo de caja, y proyecciones del plan de negocio
  • Realización de diligencia debida, análisis de garantía colateral y monitoreo de carteras
  • Asistencia en situaciones de crisis de crédito, y sugerencia de alternativas de reestructuración ante créditos problemáticos
  • Ayuda en la titularización y proporción de servicios de gestión de respaldo

Valuación

Nuestros expertos en evaluación de transacciones trabajan con los clientes para preparar las evaluaciones del balance general, realizar análisis de deterioro y ayudar con la evaluación de la empresa. También ayudamos a los socios de capital privado con la valoración de sus otras propiedades, incluida la adecuación de capital para facilitar las recapitalizaciones de dividendos, la solvencia y opinión justa.

Servicios de disputas de precios de compra

Nuestros expertos evalúan si los principios de contabilidad generalmente aceptados han sido aplicados de forma coherente, y determinan la exactitud de los estados financieros. Colaboramos con abogados y clientes para negociar acuerdos o resoluciones favorables y resolver ganancias obtenidas. También actuamos como árbitro independiente para conflictos relacionados con earn-outs (pagos posteriores a una compra, provenientes de ganancias futuras) y ajustes del capital de trabajo.

Servicios de integración de fusión

Para entender el valor total de una fusión, FTI Consulting trabaja con la gerencia ejecutiva del cliente para evaluar la viabilidad de los planes de proyecto de integración, los puntos de referencia (benchmarks) y los cronogramas. Nos especializamos en llevar a cabo la integración en el tiempo previsto y evaluar las funciones de ambas entidades para determinar las mejores prácticas.

Servicios fiscales

El equipo de servicios de impuestos desarrolla soluciones estratégicas para los asuntos fiscales de los clientes resultantes de adquisiciones, ventas y reestructuraciones, y ofrece su asesoramiento sobre todos los temas relacionados con el cumplimiento. Esto ayuda a los clientes a darse cuenta de las máximas ventajas fiscales derivadas de sus transacciones.

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